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葡萄酒,中国2018年葡萄酒贸易调研 葡萄酒和起泡葡萄酒

科技生活门户 2018-10-10 18:01:20

SOPEXA 发布了2018年针对全球葡萄酒市场关键趋势的国际研究,这是首次将起泡葡萄酒和无汽葡萄酒列为对象的葡萄酒贸易调研。

来自中国和中国香港、美国、日本、比利时、加拿大等六大市场的781位专业人士 – 包括进口商、批发商和零售商,对兩年内市场发展和以及发展趋势进行了评估,要点如下:

一、葡萄酒酒单:哪个品种与产地?

每位受访者平均列出了八个原产国,原产国数量的占比非常重要。这个原产国数量平均值的背后隐藏着世界各地区之间的巨大差异。

· 第一点:必须拥有法国葡萄酒!

92%的受访者指出,在葡萄酒运营商的项目中,法国仍是首选,其次是意大利(76%)和西班牙(71%)。

智利、澳大利亚和美国也越来越引人注目,45-56%的运营商都拥有这些国家的葡萄酒。

第二点:世界各地的葡萄酒酒单差别很大 – 尤其在中国大陆和中国香港

在中国大陆,葡萄酒种类相对稀少(上市产品平均来自4.8个原产国),法国第一,澳大利亚第二,其次是意大利和智利。

相比之下,中国香港的葡萄酒市场具有更开放的竞争环境。2018年香港市场上的葡萄酒平均来自7.4个原产国,这也体现出葡萄酒市场上新晋生产国数量的增长。

二、未来的销售趋势

· 第一点:意大利葡萄酒将有所发展

受访者中,41%的人认为意大利将成为未来两年销售方面表现最佳的葡萄酒原产国之一。

意大利葡萄酒在加拿大市场的反响最好,其中2/3的专业人士将其列入2017销售表现前三位,56%的人预计未来两年,意大利葡萄酒将会出现较大的销售增长。

根据调查,意大利葡萄酒在中国受到的关注度也越来越高,其中43%的受访者认为意大利葡萄酒在2017年的销量表现位列前三。这种观点已经得到支持,因为42%的受访者预测意大利葡萄酒在未来两年的销售增长将排在前三。

“我认为意大利葡萄酒在中国和加拿大市场有三大主要竞争优势:首先,意大利葡萄种类繁多,倾向于称之为 ‘葡萄品种多样性’,这也意味着生物多样性。因为拥有丰富的原生葡萄品种,促成欧洲以外的地区对意大利葡萄酒产生更大的兴趣,再者,性价比很高也是优势。与其他国家相比,在意大利质量上乘、严格管控的法定产区产出的葡萄酒非常有竞争力,这是成功的主要原因之一。

意大利生产商对行业贡献十分积极,拓展海外市场,提高知名度,分享知识与经验。”巴罗洛、巴巴莱斯科、阿尔巴朗格和多利尼亚财团董事安德列·费列罗如此说道。

· 第二点:西班牙葡萄酒将继续高歌猛进

39%的受访者认为西班牙葡萄酒是表现最好的葡萄酒之一。

西班牙葡萄酒在日本市场的销量取得了较大增长,其中48%的专业人士将西班牙列为2017年葡萄酒销售表现最佳的原产国,这主要是因为智利葡萄酒因自身缺陷导致销量降至第四位。西班牙葡萄酒前景非常乐观,30%的专业人士预测它在未来两年将跻身前三名。

在加拿大和美国,48%的专业人士同样对未来两年西班牙葡萄酒的前景持乐观态度。

· 第三点:法国仍为最优秀的葡萄酒供应国,保持领先地位,但在某些市场上却出现下滑迹象

从2017年的全球葡萄酒销售情况来看,法国在82%的葡萄酒贸易中领先其他原产国。有一半的运营商预测2018、2019未来两年法国葡萄酒销售情况与目前差别不大。这一点在美国、中国香港和比利时市场尤为突出。然而,该研究也表明法国葡萄酒在中国和加拿大市场表现确实相对处于弱势,运营商预测法国葡萄酒在中国和加拿大遇到的竞争将会加剧,尤其来自意大利葡萄酒的竞争,将会给法国葡萄酒带来很大压力。

三、品牌形象(按原产国分类)

· 第一点:形象和声誉:杰出的葡萄酒乡——法国

品牌形象方面,法国遥遥领先其竞争对手。参与调查的专业人士中64%认为法国是塑造形象最成功的国家。相比之下,意大利以13%的远远落后。

法国葡萄酒在评比标准中占据有利地位:比如 “宴请用酒” 这样的标准,毫无悬念,法国葡萄酒仍稳居第一,在其他标准如“品牌宣传活动”或“国家宣传活动”以及“可持续发展”和“达到消费者预期能力”上,法国葡萄酒也都被认为优于别国葡萄酒。

法国葡萄酒在中国和加拿大的形象略有下滑,这在其销量中都有相应的体现。

第二点:其他国家正奋起直追

以“价格吸引力”和“日常饮用酒”为标准,西班牙和智利脱颖而出,领先意大利,后者则在“创新”方面出类拔萃,竞争力最强。

四、包装形式的未来趋势

· 第一点:亚洲市场仍然特别青睐瓶装葡萄酒

在接受调查的亚洲运营商中,近三分之二的人认为半瓶装和其他小容量装的葡萄酒销量将会快速增长。

· 第二点:更换包装需求在北美将会有所增长

超过40%的专业人士表示喜欢盒装和罐装葡萄酒。

· 第三点:虽然数字包装技术在亚洲受到欢迎,但在北美并不十分受欢迎。

该研究表明,亚洲专业人士将数字包装和数字标签视为与顶级消费者沟通的一种方式。通过数字技术,消费者可查询葡萄酒的产地、真实性和可追溯性。

然而,在北美以及比利时,50%的受访专业人士认为数字技术并没有给葡萄酒带来真正的附加价值。此外,在美国,18%的专业人士仍然不熟悉这一概念。

SOPEXA中国区董事总经理Augustin Missoffe评论道:“在一个像中国这样快速变化的国家,日常生活已经完全数字化,消费者每周7天,每天24小时都在线。现在数字渠道是维护和运营客户关系的重要因素。O2O,或者说线上到线下模式是个热门话题,O+O(线上和线下)现在已经应用到实际中。通过带查询功能的包装,消费者现在可以查询产品产地、库存商并获得相关食谱和饮食搭配的建议。如果您喜欢您在餐厅喝的一款葡萄酒,您现在可以通过智能手机下单,就可以直接送餐上门。从物流的角度来看,从葡萄种植者到最终的葡萄酒消费者,这一整个流程是可追溯的。Pernod Ricard是该领域的早期应用者之一,他推出了一系列带查询功能的标签,消费者可以通过手机扫描标签来查询一系列相关信息然后再购买产品。现在的一切都触手可及,只要您手中有一部手机。”

“中国十大葡萄酒公司中有九家已经在他们的部分葡萄酒中使用了二维码,每瓶葡萄酒都是独自的二维码。这种带查询功能的标签的范围各不相同,对B2B和B2C都有效,最常见的是通过微信扫描二维码来查询葡萄酒是否是正品。这对Penfolds,Maison Castel和Jacob s Creek Moscato等品牌酒特别有利。

一些品牌正在开发B2B应用程序,以此来提高批发商、零售商以及酒吧和餐馆的信用度。其他品牌正在推出消费者促销活动,例如通过微信红包抽奖(基于中国传统的“红包”概念)来赢取代金券,这在未来购买时可以使用,也可以增加消费者的忠实度。”Thomas Morisset,MadeForGoods上海分公司的首席执行官补充说道。

五、各类葡萄酒的发展动态

· 第一点:有机葡萄酒首次跻身前3名

超过35%的受访者(不包括中国和中国香港地区)表示有机葡萄酒和生物动力葡萄酒在未来两年将超越品种葡萄酒,发展潜力最高。有机葡萄酒的流行在比利时已成为一种趋势,在日本也是如此。日本也對自然酒有著浓厚的兴趣。

· 第二点:地方性法定产区葡萄酒的销售

在所提到的所有种类中,“地区葡萄酒”如波尔多葡萄酒和基安蒂葡萄酒预计将在销售方面获得强劲增长。到目前为止,这一种类的葡萄酒在中国和中国香港都具有极大的发展潜力。事实上“地区葡萄酒”在所有被调查的市场中得到的评分都很高,它仍然是未来两年市场上最主要的葡萄酒种类之一。

· 第三点:桃红葡萄酒在北美的销售额持续上升

美国四分之一,加拿大半数以上的受访专业人士预计桃红葡萄酒的销售将會增长,增长趋势已连续几年出现在两国市场上。

六、各产区未来的发展动态及所产葡萄酒种类

· 第一点:法国产区引领红葡萄酒领域

法国的4个地区产出的红葡萄酒发展潜力最大,波尔多产区一马领先,尤其在亚洲市场,而朗格多克产区红葡萄酒则在比利时最受欢迎,其次是罗纳河谷和勃艮第的葡萄酒。

· 第二点:美国消费者对新西兰白葡萄酒印象深刻,也喜愛卢瓦尔的葡萄酒

除了比利时之外,据称,马尔堡产区的白葡萄酒在预期发展中排名第二,而在中国,加拿大,中国香港和日本則是排名第一。

卢瓦尔葡萄酒在美国市场表现优秀,超過三分之一的受访专业人士认为白葡萄酒的前景乐观。

· 第三点:普罗旺斯和科西嘉岛的桃红葡萄酒拥有乐观的发展前景

63%的运营商预测普罗旺斯和科西嘉的桃红葡萄酒在销量最高三大产区中排名前两位,朗格多克桃红葡萄酒紧随其后。意大利桃红葡萄酒扮演挑战者的角色,根据中国,日本和加拿大约50%的运营商发展预测,意大利桃红葡萄酒应排名前三。

· 第四点:起泡葡萄酒 普西哥 和 卡瓦 在全球有出色的表现

普西哥在全球市场上发展良好,在北美市场表现出色。卡瓦则预期在日本和比利时有极大的增长。

七、 葡萄品种的发展动态

· 第一点:稳定的局势

全球市場而言,四种经典葡萄品种 - 赤霞珠,霞多丽,黑比诺和梅洛 - 在未来两年仍是市场需求最大的品种。

值得注意的是,设拉子/西拉品种在中国和中国香港的增长,比利时更偏爱歌海娜。

此外,北美霞多丽销售额下降似乎有利于白诗南在美国和长相思在加拿大的增长。

· 第二点:白诗南在美国的成功是否会引领新潮流?

据调查,白诗南将在美国拥有良好的发展趋势,将成为白葡萄酒领域的引领者。鉴于美国是品种葡萄酒市场的引领者,这可能标志着葡萄酒市场的新潮流。

“我们看到白诗南在美国引起了极大的兴趣。它已成为侍酒师的新宠,不断对消费者宣传。对于寻求新事物的消费者而言,白诗南是一个令人耳目一新的品种:与雷司令或霞多丽等知名葡萄品种相比具有明显的优势。白诗南的种植范围遍布全世界:从法国的卢瓦尔河谷到纽约州的芬格湖,从俄勒冈州到新西兰、南非,白诗南成为一种受欢迎的平价葡萄酒,替代价格高昂产区的葡萄酒。在美国消费者眼里,白诗南定位鲜明且有很好的性价比,美国消费者通常喜欢这种口感清爽、易于饮用的葡萄酒。也就是说,在这区块,品牌仍然有很大成长空间,”SOPEXA(美国)总经理Thomas Minc表示。

方法论:

实地考察

SOPEXA采用了一种独特的方法:细究当地从事葡萄酒的专业人士以及忠实消费者的想法,利用他们对葡萄酒市场的认知进行了解,并预测最新发展趋势。

决策者

该调查主要面向葡萄酒市场的利益相关者,由此得出一份多样化且富有代表性的样本,以下为主要受访对象:批发商、代理商、进口商、超市零售商、专业连锁商以及电子商务(专门负责在线交易),共计781人接收访问,其中77%是主要决策者(总裁,销售经理和买家)。

这些受访对象中,有50%的商家每年销售超过10万瓶,17%的商家年销售超过100万瓶。

6个主要市场

2018年,我们把研究的重点放在了六个主要市场:中国,中国香港,美国,日本,加拿大和比利时。

总体结果通过六个国家的平均值体现,每个国家在整体样本中都具有同等份量。

前景

2018年,我们重点关注以下问题:

- 受访的葡萄酒贸易者代表列出的葡萄酒原产国清单以及2017的销售业绩;

- 从葡萄酒贸易的角度来看未来的销售趋势和前景;

- 依据不同标准产生的原产地形象,如:价格優勢,品质稳定,日常餐酒,用于特殊场合的精品葡萄酒,持续发展方法,根据消费者的要求调整葡萄酒的能力,创新标签及包装,企业与企业之间的商务模式(B to B)或企业与顾客之间的商务模式(B to C)营销和销售策略,有效的活动或品牌宣传......

- 不同种类葡萄酒的市场活力:有机葡萄酒和生物动力葡萄酒、芳香型葡萄酒、加味葡萄酒、地区葡萄酒酒、混合品种葡萄酒、低成本葡萄酒、桃红葡萄酒、品牌葡萄酒、自有品牌葡萄酒、自然酒、低度酒和精品葡萄酒;

- 用颜色区分葡萄品种和葡萄酒产区动态;

- 消费者对不同包装形式的需求,不断变换并且采用数字包装技术

SOPEXA:食品饮料国际宣传营销机构

SOPEXA旨在协助企业、品牌、行业协会和组织,以促进他们的发展并为其制定沟通与影响力策略。凭借250个扎根于市场的多元文化专家,倾听市场趋势,与当地具有社会影响力的人士保持紧密联系,在全球范围内开展业务,提供在营销、品牌推广、消费者营销以及健康和营养策略方面具有影响力的专业指导。


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